銀行風險專家：對經濟前景樂觀 僅信貸風險小幅上升
文章來源：21世紀經濟報道發(fā)布時間：2014-10-22
近日，近期監(jiān)管對100多家銀行的風險管理專家就一些熱點問題進行問卷調查。記者獲得的《2014年三季度中國銀行業(yè)風險管理專家問卷調查報告》(下稱《調查報告》)顯示，銀行對經濟前景的判斷較為樂觀，74%的銀行認為當前貨幣政策松緊適度，6成銀行建議下個季度貨幣政策應“小幅放松”；對于貨幣政策調控方式，68%的銀行建議“通過公開市場操作進行流動性投放”，建議“下調存款準備金率”和“下調基準利率”的銀行占比分別為48%和19%。
據(jù)記者了解，本次調查以問卷形式進行，調查對象包括100多家銀行業(yè)金融機構總行風險管理部門負責人、首席風險官或副行長。
“報告基本能反映銀行當下經營狀況，可以體現(xiàn)宏觀經濟和銀行經營的發(fā)展趨勢；不過信貸風險問題，涉及的區(qū)域范圍比較廣，而各地的風險差別非常大，很難形成一個統(tǒng)一的趨勢?！币晃粎⑴c問卷調研的城商行首席風險官向21世紀經濟報道記者表示。
據(jù)記者了解，各家銀行普遍關注的幾大問題包括：如何處理好結構性改革與穩(wěn)定增長的關系；國內經濟增速放緩，信貸有效需求不足，銀行業(yè)信用風險增大；利率市場化改革對銀行發(fā)展轉型、風險管理能力提出更高要求；經濟結構調整推進，產能過剩行業(yè)風險不斷暴露，去產能化、去杠桿化對經濟運行產生持續(xù)影響；房地產市場進入調整期，信貸風險值得關注；地方政府債務償付風險不斷上升；影子銀行快速發(fā)展的潛在風險；企業(yè)互聯(lián)互保、擔保圈引發(fā)風險傳染。
多數(shù)反映信貸風險“小幅上升”
知情人士透露，《調查報告》顯示，88%的銀行反映當前銀行業(yè)總體風險小幅上升，較上季度增加5個百分點，9%的銀行認為總體風險“不變”；風險上升主要來自銀行業(yè)信用風險，此外反映信息科技風險、聲譽風險、操作風險上升的銀行也較多，而反映市場風險和流動性風險的銀行有所減少。
“去年下半年以來，信貸風險上升已經很明顯，銀行業(yè)對這個判斷非常清楚。從地區(qū)來看，上海、浙江等長三角地區(qū)風險問題比較嚴重，而且逐步在向山東、廣東等其他沿海地區(qū)和山西、內蒙古等中西部地區(qū)擴散；從行業(yè)來看，房地產、鋼鐵、煤炭產能過剩行業(yè)以及大宗商品貿易融資行業(yè)信用風險比較突出，不僅是這些行業(yè)，與這些行業(yè)相關的上下游的風險也逐漸暴露；部分過度融資企業(yè)風險也開始暴露，但可能是個案。”一位股份制銀行公司金融部負責人向21世紀經濟報道記者稱，不過目前風險可控。
66%的銀行認為房地產開發(fā)貸款信用風險上升，較上季度下降4個百分點，表現(xiàn)明顯的地區(qū)包括前期房地產泡沫較大的地區(qū)，前期過度開發(fā)、庫存壓力較大但有效需求不足的三、四線城市，以及一線城市遠郊區(qū)域以及部分發(fā)展不完善的城市新區(qū)或產業(yè)園區(qū)。
41%的銀行反映三季度平臺貸款風險“小幅上升”，低于反映平臺貸款“不變”的銀行(46%)，平臺貸信用風險上升明顯主要集中于部分欠發(fā)達地區(qū)和縣級以下低層級平臺信貸，負債率偏高、財政實力弱、土地出讓收入大幅下滑的地方平臺。
“信貸風險上升主要與經濟結構調整有關，國內許多產業(yè)正在進行從低端向中端調整，也在向高端產業(yè)邁進，低端制造業(yè)將會逐漸消失和轉移，銀行壞賬主要來自這些低端產業(yè)和產能過剩行業(yè)。”上述股份制銀行公司金融部人士稱。
據(jù)記者了解，銀監(jiān)會法規(guī)部要求各地銀監(jiān)局對銀行業(yè)金融機構質押融資業(yè)務進行調研，摸底質押融資業(yè)務風險。
“當前風險暴露是在預期之內的，而且肯定還要持續(xù)一段時間，在當前宏觀經濟發(fā)展趨勢下，銀行對不良率的容忍度已經大幅提高了?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負責人表示。
銀監(jiān)會副主席閻慶民 9月份在2014年股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會上，強調股份制商業(yè)銀行在必須大力化解信用風險的同時，也要求銀行盤活存量，不斷拓展處置渠道，加強并購整合與重組清收，加大不良資產處置力度。
截至二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額為6944億，較上季度末增加483億；不良貸款率1.08%，較上季度末上升0.04個百分點。中國銀行國際金融研究所主管張興榮認為，和全球水平相比，中國的不良貸款率是比較低的。2013年發(fā)達國家平均不良貸款率是5.1%，金磚國家平均是3.5%，不應對中國的不良貸款率過度解讀。
“但銀行業(yè)壓力很大，說明大家都意識風險到來了，但只要不發(fā)生系統(tǒng)性風險，應該讓風險適度釋放，以化解前期積累的問題。尤其應該讓市場發(fā)揮作用，如果政策不干預，2-3年內基本能消化完，一旦政策干預，風險化解的周期將會被拖長?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負責人向21世紀經濟報道記者稱，“現(xiàn)在行業(yè)整合的政策并不是很快，尤其是產能過剩行業(yè)的結構調整方向還不是特別清晰，很多明顯該淘汰的企業(yè)還是靠政策和銀行貸款勉強維系?！?/span>
信貸政策適時調整
在行業(yè)風險上升的背景下，銀行信貸方向也發(fā)生了調整。《調查報告》顯示，66%的銀行維持公司類信貸政策不變，但仍有29%的銀行反映已收緊公司類信貸政策。
“一些銀行收緊信貸的主要原因是預期經濟下行風險的前景不確定性增強，尤其是看淡房地產和部分產能過剩行業(yè)的發(fā)展前景，同時貸款抵押品風險也在上升，部分銀行的風險容忍度降低?！鄙鲜鰠⑴c問卷調研的城商行首席風險官向21世紀經濟報道記者表示。
公司類貸款需求也有所減弱，其中25%的銀行反映貸款需求下降，較上季度上升2個百分點；貸款需求減弱主要表現(xiàn)為大型國有銀行和股份制銀行，47%的城商行和57%的農商行反映公司類貸款需求上升。企業(yè)貸款需求下降的主要原因是“看不清市場前景，暫緩投資”。
在個人貸款方面，多數(shù)銀行反映第三季度信貸政策未發(fā)生明顯變化，但分類而言，分別有42%和29%的銀行反映個人經營性貸款和個人消費貸款需求有所上升，市場需求旺盛。
“很多人說融資需求在下降，那是指大型企業(yè)。這幾年，小微企業(yè)貸款、個人經營性貸款和個人消費貸款的需求都很大，只是銀行沒有額度。這類貸款需要銀行做出標準化的產品，針對性地采取風險控制措施，市場潛力非常大，中小銀行的信貸資源普遍都往這類貸款傾斜?！鄙鲜龀巧绦惺紫L險官表示。
一位股份制銀行計財部負責人表示，在公司類信貸風險上升后，許多銀行開始調整新增信貸結構，把更多的額度投向小微企業(yè)或個人貸款。
《調查報告》顯示，銀行普遍認為下階段將重點推進的業(yè)務包括：小微企業(yè)存貸款業(yè)務、理財業(yè)務、個人存貸款業(yè)務、同業(yè)業(yè)務和金融市場投資。
在房地產貸款業(yè)務上，如前所述，銀行對開發(fā)貸款普遍收緊。25%的銀行反映個人住房按揭貸款需求下降，33%銀行反映第三季度個人住房按揭貸款投放增長明顯放緩或出現(xiàn)負增長；在個人房貸授信額度情況上，選擇目前“授信額度緊張”和“授信額度寬松”的銀行分別占27%和21%，其中近六成農商行反映目前房貸授信額度緊張；34%的銀行反映個人首套房按揭貸款利率主要集中在基準利率至上浮10%區(qū)間。
不過，央行 、銀監(jiān)會9月30日下發(fā)《關于進一步做好住房金融服務工作的通知》的房地產新政，上述問卷調查由于時間原因應未能反映最新情況。
據(jù)記者了解，在房地產新政頒布后，近日部分銀行開始調整個人住房貸款政策，部分銀行部分地區(qū)貸款利率已出現(xiàn)低于基準利率。
不過一些銀行個貸部負責人向記者透露，小微企業(yè)的不良率有上升的趨勢，體現(xiàn)在個人經營性貸款或者小企業(yè)貸款的不良略有上升。
據(jù)21世紀經濟報道記者了解，由于各地分行反饋小企業(yè)信貸風險上半年集中暴露，招商銀行近期把年初計劃的新增700億小企業(yè)貸款額度下調至500億，下半年將提高個人消費貸款和個人住房按揭貸款的投入額度。