投資早訊20171113
文章來源：通和投資發(fā)布時間：2017-11-13
1、財政部副部長朱光耀在國新辦吹風會上表示，中方決定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%，上述措施實施三年后，投資比例不受限制；將取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資單一持股不超過20%、合計持股不超過25%的持股比例限制，實施內外一致的銀行業(yè)股權投資比例規(guī)則；三年后將單個或多個外國投資者投資設立經營人身保險業(yè)務的保險公司的投資比例放寬至51%，五年后投資比例不受限制。
2、互金協(xié)會：從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡平臺屬非法設立。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會稱，目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡平臺（含跨境）在我國無合法設立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準，開展上述交易業(yè)務的網(wǎng)絡平臺屬于非法設立，參與此類平臺交易的雙方權益均不受法律保護。
3、10月新能源汽車銷量翻番背后：補貼退坡時間提前傳言發(fā)酵。此前有消息稱，有關部委正在研究制定新的新能源汽車補貼政策，將原定2019年的補貼退坡（降幅20%）節(jié)點提前到2018年執(zhí)行。
4、中國財政部：10月全國一般公共預算收入16,234億元人民幣，同比增長5.4%（9月增長9.2%）。10月全國一般公共預算支出11,122億元，同比下降8%，為去年10月來首次下降（9月增長1.7%）。
5、香港與東盟簽訂自貿協(xié)定最早2019年1月1日生效。香港與東南亞國家聯(lián)盟（東盟）在菲律賓帕賽市簽訂《自由貿易協(xié)定》（《自貿協(xié)定》）和相關《投資協(xié)定》。協(xié)定將會為香港的貨物貿易、服務貿易和投資保護等方面，提供法律保障和更佳的市場準入條件，為營商人士降低門檻、擴大商機，為香港的經濟發(fā)展創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
6、人民日報評論稱，當前一些農村地區(qū)第二輪承包即將到期，迫切需要明確土地政策走向、穩(wěn)定預期。十九大報告提出，保持土地承包關系穩(wěn)定并長久不變，第二輪土地承包到期后再延長30年，并回答了今后農村土地怎么辦的問題，給億萬農民吃上了定心丸。
7、APEC第二十五次領導人非正式會議上，很多國家領導人看好中國發(fā)展前景，期待參與“一帶一路”國際合作。中國外交部張軍表示，此次會議取得積極成果，維護了亞太開放發(fā)展的大方向，鞏固了APEC合作的勢頭，推進了APEC框架下的務實合作。
8、海通宏觀姜超：上周央行加大貨幣回籠力度，貨幣政策難以放松。政府決定大幅開放金融行業(yè)，開放仍是大勢所趨。短期通脹并不構成威脅，經濟基本面仍在向下，中美利差保護足夠，美國加息對國內債市影響有限。10年期國債利率超過3.6%則具備長期配置價值，目前債市處于絕對的底部區(qū)域。
9、方正宏觀任澤平：預計貨幣政策從寬松轉向中性穩(wěn)健以及實際趨緊，這有助于金融去杠桿、房地產調控以及穩(wěn)定人民幣匯率。從大類資產更廣泛的視野來看，正沿著經濟多頭的邏輯演進。維持經濟新周期、戰(zhàn)略看多股市結構性牛市、商品價格高位分化、債市以配置為主的判斷。
10、經濟參考報：據(jù)悉，上海市已將建設自由貿易港的方案報送至國家有關部委征求意見。與自貿試驗區(qū)相比，自由貿易港有望在一線（國境線）放開方面取得新突破，將取消或最大程度簡化入?yún)^(qū)貨物的貿易管制措施，有望實現(xiàn)不報關、不完稅、轉口貿易也不受限制。此外，國際融資租賃等離岸產業(yè)也將成為上海自貿港的一大亮點。
11、經濟參考報頭版刊文稱，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會的成立，有助于健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，健全金融監(jiān)管體系。下一步，應明確委員會職責邊界和工作機制，加強對相關政策的協(xié)調，加強對金融亂象的整治，提高金融監(jiān)管的權威性和有效性，更好防范系統(tǒng)性金融風險。
12、證券日報：混合所有制改革作為解決國有企業(yè)市場主體地位不明確、國有經濟布局過寬、效率低下等問題的有效途徑，一直備受矚目。而從今年的整體推進情況來看，央企混改也在加速推進。對于正在研究制定的第三批混改試點名單，多位業(yè)內人士均表示，石油、天然氣兩大領域有望在第三批混改試點中統(tǒng)籌推進。
13、長安汽車副總裁李偉在2017全球未來出行高層論壇上透露，長安汽車拿到了在美國加州路測無人駕駛的牌照，2020年將把無人駕駛L3級技術投入量產。
14、證券日報頭版刊文稱，“史上最嚴”減持新規(guī)出臺后，上市公司大股東、董監(jiān)高違規(guī)減持行為仍時有發(fā)生。監(jiān)管層不光要事后對這些行為予以嚴厲打擊，更要做到“事前防范”。一定要自覺遵守減持制度規(guī)則，做到規(guī)范、理性、有序減持股份，共同促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。凡是敢觸碰資本市場紅線、底線的，必將付出沉重代價。
15、中國證券報：業(yè)內人士指出，2015年并購重組迎來階段性高點，按照承諾期為3年來估算，2017年將會成為業(yè)績承諾到期規(guī)模相對集中的一年。在2015年的并購熱潮中，傳媒、影視均是并購“三高”（高估值、高溢價、高承諾）問題突出的行業(yè)，在商譽減值和并表業(yè)績下滑的“雙殺”下，這些板塊業(yè)績下滑風險較大。
1、緩解“血荒”及輸血不良反應、我國將大力推廣自體血回輸技術。國家衛(wèi)計委就《國家基層高血壓防范指南》、《全國血液安全》、《中國流動人口發(fā)展報告2017》等舉行發(fā)布會，國家衛(wèi)計委醫(yī)政醫(yī)管局副局長周長強表示，衛(wèi)計委指導醫(yī)療機構推廣自體血回輸技術，減少異體輸血和輸血不良反應的發(fā)生，節(jié)約血液資源。2013年以來，自體血回輸比率增長了30%。
2、“吃雞”類手游火爆來襲超越《王者榮耀》成下一現(xiàn)象級手游。據(jù)“騰訊光榮使命君”的微博最新數(shù)據(jù)顯示，騰訊“吃雞”類手游《光榮使命》自開放預約以來，短短3天預約量超過了1400萬，11月13日將開放下載；另一款吃雞類游戲《CF荒島特訓》短短3天就有超過千萬預約量。《絕地求生：大逃殺》(“吃雞”游戲)自今年3月份在Steam平臺上線以來在全球范圍內獲得了巨大反響，當前銷量已接近2000萬份，打破了PC游戲記錄。近期國內游戲巨頭包括網(wǎng)易、小米等公司紛紛推出類似“吃雞”游戲的手游版本。
3、市政污泥產量逐年增大污泥處置進入黃金發(fā)展期。在11日舉行的廣州“2017污泥高峰論壇”上，中國工程院院士侯立安表示，我國污泥處置行業(yè)進入黃金發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計，我國市政污泥年總產量逐年增大，目前已超過了4000萬噸，“十三五”時期，這一數(shù)字還會增加，預計到2020年將達到6000萬至9000萬噸。但我國污泥處理率偏低，2016年全國污泥處理能力約為1300萬噸，全國污泥處理率僅有33%，剩余67%的污泥沒有得到無害化處置。據(jù)此估算，未來幾年新增污泥處理裝備投資將達到500億至600億元。
4、電商發(fā)展向好致快遞量激增智能物流重要性凸顯?！半p十一”期間，劉強東在接受央視采訪時表示，京東在上海已經建成了全球第一個100%無人的超大型倉庫。在24小時滿負荷運行情況下，可以實現(xiàn)幾十萬包裹的出庫。無人車、配送機器人取得突破，已經跟全球幾大電梯廠達成了通運協(xié)議，意味著京東的配送機器人將來可以自動去上電梯。未來幾年，在四川和陜西會建成龐大的無人機網(wǎng)絡，把傳統(tǒng)的物流成本降低50%到70%。另據(jù)郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，“雙十一”主要電商企業(yè)全天共產生快遞物流訂單8.5億件，同比增長29.4%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理3.31億件，同比增長31.5%。
5、寧德時代千億估值沖刺創(chuàng)業(yè)板，產業(yè)鏈需求望提升。證監(jiān)會網(wǎng)站10日公布寧德時代創(chuàng)業(yè)板IPO預披露文件。寧德時代2015年、2016年均在全球動力電池企業(yè)中排名前三，這兩年的歸母凈利潤分別為9.31億元、30.22億元。根據(jù)預披露的發(fā)行規(guī)模和擬募資規(guī)模測算，寧德時代估值將至少達到1300億元。寧德時代IPO募資加碼動力電池系統(tǒng)項目，并借助上市平臺做大做強，有望給產業(yè)鏈上游的配套企業(yè)帶來更大市場。從預披露文件來看，主營鋰電池設備的先導智能、生產鋰電池結構件的科達利、生產三元材料的杉杉股份、生產電解液的江蘇國泰都曾在不同報告期位居寧德時代的前五大供應商。此外，星云股份上市時披露的前十大客戶中，寧德時代長期位居首位；天賜材料在寧德設立了全資孫公司，以滿足寧德時代的采購需求。長安汽車作為主要有限合伙人之一的德茂海潤持有發(fā)行前股份1.18%，七匹狼基金持有發(fā)行前股份0.18%。
6、“電競第一股”掛牌港交所電競“入奧”催生巨大市場。據(jù)港媒報道，被稱為“電競第一股”的雷蛇周一將掛牌港交所。雷蛇是全球最知名電競品牌，擁有全球最大的一體化游戲生態(tài)系統(tǒng)，先后獲得IDG、淡馬錫和李嘉誠旗下投資基金等知名投資機構，以及英特爾、富士康和比亞迪等產業(yè)巨頭投資。此次新股認購火爆，公開發(fā)售部分獲291倍認購，頂格2億元申購有112個。周五耀才證券暗盤收報5.03元，較招股價上漲29.6%，對應市值453億港元。
7、需求強支撐，尿素仍將震蕩偏強運行。據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，國內尿素(小顆粒)10月31日報1835.8元/噸，創(chuàng)2016年8月以來的反彈新高。尿素價格從2012年連續(xù)四年單邊下跌，2016年8月跌破1200元/噸，隨后觸底反彈。從全球階段性供需關系來看，印度和中國采購剛需，疊加中國產能收縮和海外氣頭成本大幅上漲，尿素價格仍將維持震蕩偏強運行。
1、證監(jiān)會核發(fā)7家企業(yè)IPO批文，籌資總金額不超過32億元。
2、證監(jiān)會發(fā)行部有關人士表示，IPO審核將從“精細化審核機制、長效信息公示機制和常態(tài)化現(xiàn)場檢查工作機制”三大機制來繼續(xù)落實“從嚴監(jiān)管”要求。
3、證監(jiān)會10日表示將從嚴監(jiān)管上市公司年末突擊調節(jié)利潤行為，交易所正在研究完善退市財務類指標。
4、據(jù)悉《證券經紀業(yè)務管理辦法》征求意見稿近期將出爐，與2016年草案相比新增了非現(xiàn)場銷戶、賬戶使用實名制、大戶核查等內容。
5、銀監(jiān)會：三季度末商業(yè)銀行不良貸款余額1.67萬億元。
6、雄安新區(qū)臨時黨委副書記黨曉龍10日提出，希望中船重工集團把中國重工、中國動力、中電廣通等在京上市公司總部遷往雄安。
7、今年“雙十一”天貓京東蘇寧交易額再創(chuàng)新高，3C品類銷量遙遙領先。
8、樂視網(wǎng)：賈躍亭稱目前已無力繼續(xù)履行無息借款予上市公司的承諾
9、中國電動汽車百人會理事長陳清泰：到2030年中國電動汽車保有量將達8000萬輛。
10、河南印發(fā)自貿試驗區(qū)建設重大改革專項方案。
11、發(fā)改委10日公布《關于全面深化價格機制改革的意見》，提出進一步深化電力、天然氣、鐵路貨運等壟斷行業(yè)價格改革。
*ST愛富：重大資產重組事項獲得上海市人民政府批復
臺海核電：擬定增募資不超39.49億元控股股東擬認購過半股份
迪馬股份：用于激勵的股票行權價高于市價
國投電力：擬配股募資70億元增資雅礱江水電
*ST東數(shù)：第一大股東被申請重整或致公司實控人發(fā)生變化
山河智能：處置資產將獲1.58億元補償款
國禎環(huán)保：中標3.39億元污水處理PPP項目
利歐股份：終止參與投資設立微信營銷產業(yè)并購基金
冀東水泥：前10月獲政府補助逾2億
騰達建設：中標逾15億項目工程
陜西黑貓：逾7億收購添工冶金100%股份
華夏幸福：擬公開發(fā)行不超100億元公司債
龍建股份：簽署49.8億元EPC總承包項目合同
龍元建設：中標4.1億元工程施工項目
中持股份：中標一汽-大眾工廠廢水處理項目
GQY視訊：擬出售土地資產預計實現(xiàn)利潤超4000萬元
華聞傳媒：斥資10億元參與投資國文文旅產業(yè)基金
鵬輝能源：擬設項目公司建鋰離子動力電池及系統(tǒng)項目
復星醫(yī)藥：子公司擬9.09億收購深圳恒生醫(yī)院60%股權
三角輪胎：擬斥資逾38億在美國建首個海外輪胎生產基地
中科電氣：籌劃2.4億元收購格瑞特100%股權延伸新能源材料產業(yè)鏈
隆平高科：擬近9億元控股兩雜交種業(yè)公司
中國中冶：前十月新簽合同額增長25%
雅克科技：連續(xù)7日一字漲停明日起停牌核查
韋爾股份：股價異動停牌核查
龍星化工：終止籌劃重組事項擬與富電綠能在河北發(fā)展新能源汽車銷售等相關業(yè)務
深大通：終止重大資產重組
通源石油：擬吸收換股獲CGM控股權整合電纜射孔業(yè)務
豐華股份：控股股東增持1.53%股份完成增持計劃
新華龍：控股股東增持4.45%股份增持計劃實施完畢
民生銀行：上周華夏人壽增持1.31億股A股目前持股4.13%
梅雁吉祥：發(fā)布2018年至2027年員工持股計劃
豐華股份：控股股東完成增持計劃
啟迪古漢：獲控股股東增持至25%
民生銀行：獲華夏人壽增持1.3億股A股股份
光電股份：股東中兵投資增持逾3%
富安娜：經銷商申請并籌劃持股計劃
天奇股份：實控人增持公司股份達1%
柏堡龍：控股股東股份增持計劃延期
開潤股份：第一期員工持股計劃總計買入1.97%股份耗資1.46億元
仰帆控股：股東完成增持計劃合計增持近2%股份
正邦科技：控股股東逾2億元增持完成增持計劃，之前每次增持已有陸續(xù)公布
世名科技：華泰紫金合伙計劃減持不超4%股份
宏盛股份：股東常州中科擬清倉減持
蘭石重裝：股東金石投資完成減持計劃
紫江企業(yè)：控股股東擬減持不超3%股份
健康元：總經理擬減持不超61萬股
人福醫(yī)藥：逾3億增持天風證券2.18%股份
世名科技：股東華泰紫金合伙擬減持不超4%股份
紅太陽：股東紅太陽(000525)集團減持1%股份
榮之聯(lián)：股東翊輝投資7月以來累計減持3.36%股份
富安娜：實控人之一陳國紅擬減持不超3%股份
二三四五：股東孫毅擬減持不超2.51%股份
中電環(huán)保：股東周谷平減持113.4萬股持股降至5%以下